De xaneiro a novembro de 2021, a capacidade fotovoltaica recentemente instalada en China foi de 34,8 GW, un aumento interanual do 34,5%.Tendo en conta que case a metade da capacidade instalada en 2020 terá lugar en decembro, a taxa de crecemento para todo o ano 2021 será moi inferior ás expectativas do mercado.A Asociación da Industria Fotovoltaica de China reduciu a súa previsión de capacidade instalada anual en 10 GW a 45-55 GW.
Despois do pico de carbono en 2030 e o obxectivo da neutralidade do carbono en 2060, todos os ámbitos da vida xeralmente cren que a industria fotovoltaica marcará o inicio dun histórico ciclo de desenvolvemento dourado, pero o aumento dos prezos ao longo de 2021 creou un ambiente industrial extremo.
De arriba abaixo, a cadea da industria fotovoltaica divídese aproximadamente en catro elos de fabricación: materiais de silicio, obleas de silicio, células e módulos, ademais de desenvolvemento de centrais eléctricas, un total de cinco elos.
Despois do inicio de 2021, aumentará o prezo das obleas de silicio, a condución celular, o vidro superposto, a película EVA, a placa posterior, o cadro e outros materiais auxiliares.O prezo do módulo retrocedeuse a 2 yuan/W hai tres anos durante o ano, e será de 1,57 en 2020. Yuan/W.Na última década máis ou menos, os prezos dos compoñentes seguiron basicamente a lóxica unilateral á baixa, e a reversión dos prezos en 2021 limitou a vontade de instalar centrais eléctricas augas abaixo.
No futuro, continuará o desenvolvemento desigual de varios elos na cadea da industria fotovoltaica.Garantir a seguridade da cadea de subministración é unha cuestión importante para todas as empresas.As flutuacións de prezos reducirán moito a taxa de cumprimento e danarán a reputación da industria.
Baseándose nas expectativas á baixa do prezo da cadea industrial e nas enormes reservas de proxectos nacionais, a Asociación da Industria Fotovoltaica prevé que a capacidade fotovoltaica recentemente instalada en 2022 é probable que supere os 75 GW.Entre elas, o clima fotovoltaico distribuído vai tomando forma pouco a pouco e o mercado comeza a tomar forma.
Estimulado polos obxectivos do dobre carbono, o capital está loitando para aumentar a fotovoltaica, comezou unha nova rolda de expansión da capacidade, aínda existen excesos estruturais e desequilibrios, e incluso poden intensificarse.Baixo a loita entre novos e vellos xogadores, a estrutura da industria é inevitable.
1、 Aínda hai un bo ano para os materiais de silicio
Baixo a suba de prezos en 2021, os catro principais enlaces da fabricación fotovoltaica serán desiguais.
De xaneiro a setembro, os prezos dos materiais de silicio, as obleas de silicio, as células solares e os módulos aumentaron un 165 %, un 62,6 %, un 20 % e un 10,8 %, respectivamente.O aumento do prezo débese á alta oferta de materiais de silicio e á alta escaseza de prezos.As empresas de obleas de silicio altamente concentradas tamén recolleron dividendos no primeiro semestre do ano.Na segunda metade do ano, os beneficios diminuíron debido á liberación de nova capacidade de produción e ao esgotamento das existencias de baixo custo;a capacidade de pasar custos sobre a batería e o módulo termina significativamente máis débil e os beneficios están gravemente danados.
Coa apertura dunha nova rolda de competencia de capacidade, a distribución de beneficios no lado da fabricación cambiará en 2022: os materiais de silicio seguen tendo beneficios, a competencia das obleas de silicio é feroz e espérase que se restauren os beneficios da batería e dos módulos.
O ano que vén, a oferta e a demanda xeral de materiais de silicio permanecerán equilibradas e o centro de prezos moverase á baixa, pero esta ligazón aínda manterá maiores beneficios.En 2021, a oferta total dunhas 580.000 toneladas de materiais de silicio corresponde basicamente á demanda de instalacións terminais;con todo, en comparación co extremo de obleas de silicio cunha capacidade de produción de máis de 300 GW, é escaso, o que provoca o fenómeno de precipitación, acumulación e aumento dos prezos no mercado.
Aínda que os altos beneficios dos materiais de silicio en 2021 levaron á expansión da produción, debido ás altas barreiras de entrada e aos longos ciclos de expansión da produción, a brecha na capacidade de produción con obleas de silicio o próximo ano aínda será obvia.
A finais de 2022, a capacidade de produción nacional de polisilicio será de 850.000 toneladas/ano.Tendo en conta a capacidade de produción no exterior, pode satisfacer a demanda instalada de 230 GW.A finais de 2022, só as empresas Top5 de obleas de silicio engadirán uns 100 GW de nova capacidade e a capacidade total das obleas de silicio estará preto dos 500 GW.
Tendo en conta factores incertos como o ritmo de liberación da capacidade, os indicadores de control dobre do consumo de enerxía e as revisións, a nova capacidade de produción de silicio estará limitada no primeiro semestre de 2022, superposta á ríxida demanda posterior e a oferta e demanda equilibradas.As tensións de subministración no segundo semestre do ano aliviaranse de forma efectiva.
En canto aos prezos dos materiais de silicio, o primeiro semestre de 2022 descenderá de forma constante e o descenso pode acelerarse na segunda metade do ano.O prezo anual pode ser de 150.000-200.000 yuan/ton.
Aínda que este prezo caeu desde 2021, aínda está nun máximo absoluto na historia e a taxa de utilización da capacidade e a rendibilidade dos principais fabricantes seguirán sendo altas.
Estimulados polos prezos, case todos os principais materiais de silicio nacionais xa lanzaron plans para ampliar a súa produción.En xeral, o ciclo de produción dun proxecto de material de silicio é duns 18 meses, a taxa de liberación da capacidade de produción é lenta, a flexibilidade da capacidade de produción tamén é pequena e os custos de inicio e parada son altos.Unha vez que o terminal comeza a axustarse, o enlace de material de silicio pasará a un estado pasivo.
O abastecemento a curto prazo de materiais de silicio segue a ser reducido e a capacidade de produción seguirase liberando nos próximos 2-3 anos e a oferta pode superar a demanda a medio e longo prazo.
Na actualidade, a capacidade de produción planificada anunciada polas empresas de silicio superou os 3 millóns de toneladas, o que pode satisfacer a demanda instalada de 1.200 GW.Tendo en conta a enorme capacidade en construción, é probable que os bos días para as empresas de silicio sexan só 2022.
2、A era das obleas de silicio de alto beneficio rematou
En 2022, o segmento das obleas de silicio probará o froito amargo da capacidade de produción en exceso e converterase no segmento máis competitivo.Os beneficios e a concentración industrial diminuirán, e despedirase da era de cinco anos de altos beneficios.
Estimulado polos obxectivos de dobre carbono, o segmento de obleas de silicio de alto beneficio e baixo limiar é máis favorecido polo capital.O exceso de beneficios desaparece gradualmente coa expansión da capacidade de produción e o aumento do prezo dos materiais de silicio acelera a erosión dos beneficios das obleas de silicio.No segundo semestre de 2022, co lanzamento da nova capacidade de produción de material de silicio, é probable que se produza unha guerra de prezos no extremo das obleas de silicio.Para entón, os beneficios estarán moi reducidos e parte da capacidade de produción de segunda e terceira liña pode retirarse do mercado.
Coa devolución dos prezos do material de silicio e das obleas, e o apoio da forte demanda de capacidade instalada abaixo, repararase a rendibilidade das células solares e dos compoñentes en 2022 e non haberá que sufrir astillamentos.
3、A fabricación fotovoltaica formará un novo panorama competitivo
Segundo a inferencia anterior, a parte máis dolorosa da cadea da industria fotovoltaica en 2022 é o severo excedente de obleas de silicio, entre os que os fabricantes de obleas de silicio especializados son os máis importantes;os máis felices seguen sendo empresas de materiais de silicio, e os líderes serán os que máis beneficios saquen.
Na actualidade, a capacidade de financiamento das empresas fotovoltaicas mellorou moito, pero o rápido progreso tecnolóxico levou a unha amortización acelerada dos activos.Neste contexto, a integración vertical é unha arma de dobre fío, especialmente nos dous enlaces onde as baterías e os materiais de silicio están sobre-investidos.A colaboración é unha boa forma.
Coa reestruturación dos beneficios da industria e a chegada de novos actores, o panorama competitivo da industria fotovoltaica en 2022 tamén terá grandes variables.
Estimulados polos obxectivos do dobre carbono, cada vez son máis os novos participantes que invisten na fabricación fotovoltaica, o que supón enormes desafíos para as empresas fotovoltaicas tradicionais e pode levar a cambios fundamentais na estrutura industrial.
Esta é a primeira vez na historia que o capital transfronteirizo entra na fabricación fotovoltaica a tan grande escala.Os novos participantes sempre teñen unha vantaxe para o inicio tardío, e os xogadores antigos sen competitividade básica son susceptibles de ser eliminados facilmente polos recén chegados cunha riqueza rica.
4、A central eléctrica distribuída xa non é un papel secundario
A central é o enlace descendente da fotovoltaica.En 2022, a estrutura de capacidade instalada da central tamén mostrará novas características.
As centrais fotovoltaicas pódense dividir grosso modo en dous tipos: centralizadas e distribuídas.Este último subdivídese en uso industrial e comercial e doméstico.Beneficiándose do estímulo da política e da política de bonificación de 3 céntimos por quilowatt-hora de electricidade, a capacidade instalada dos usuarios disparouse;mentres que a capacidade instalada centralizada diminuíu debido ao aumento dos prezos, a probabilidade de que a capacidade instalada distribuída en 2021 alcance un máximo histórico e tamén se incrementará a proporción da capacidade instalada total.Super centralizado por primeira vez na historia.
De xaneiro a outubro de 2021, a capacidade instalada distribuída foi de 19 GW, representando preto do 65 % da potencia instalada total no mesmo período, da que o uso doméstico aumentou un 106 % interanual ata os 13,6 GW, que foi a principal fonte de nova capacidade instalada.
Durante moito tempo, o mercado fotovoltaico distribuído foi desenvolvido principalmente por empresas privadas debido á súa fragmentación e pequeno tamaño.A potencia instalada potencial da fotovoltaica distribuída no país supera os 500 GW.Non obstante, debido á inadecuada comprensión das políticas por parte dalgúns gobernos e empresas locais e á falta de planificación xeral, o caos ocorreu con frecuencia nas operacións reais.Segundo as estatísticas da Asociación da Industria Fotovoltaica de China, anunciouse en China a escala de proxectos básicos a gran escala que suman máis de 60 GW e a escala total de implantación de centrais fotovoltaicas en 19 provincias (rexións e cidades) é duns 89,28 GW.
En base a isto, superpoñendo as expectativas á baixa do prezo da cadea industrial, a Asociación da Industria Fotovoltaica de China prevé que a capacidade fotovoltaica recentemente instalada en 2022 será de máis de 75 GW.
Hora de publicación: 06-xan-2022